银保增速下滑不可遏止
银保新规、银行理财产品、加息成三座“大山”
本报 胡金华 上海报道
上市的三家保险巨头国寿、平安和太保已经公布了各自的半年报。 本报了解到，受银保新规的限制、各大银行纷纷受发售银行短期理财产品的挤压以及央行连续加息的影响，三家公司的银保销售在今年上半年都出现了不同程度的下滑，上述三大因素成为名副其实压在银保头上的“三座大山”，国内的银保销售正面临着渠道变革的巨大压力。 尽管上半年，三大保险巨头通过在个险渠道加大营销力度，开辟新渠道销售，将银保下滑对寿险的影响降到最低限度，不过银保面临的增长压力依然很大，而这种趋势在下半年或许很难改变。银保新规的威力 从整个保险业来看，银保新规已经成为压在保险公司身上的第一座大山。 从三家上市险企的中报发现，中国人寿今年上半年银保渠道首年保费收入为791.99亿元，同比下滑5.8%；平安寿险银保首年趸交保费为117.43亿元，同比下滑达到22.8%，124.79亿元，银保总保费下滑17.3个百分点；中国太保上半年银保新保费业务为207.18亿元，下降达到18.3%，总保费为280.06亿元，同比下降1.3%。 中国人寿副总裁苏恒轩在中报发布会上承认，上半年银保新规对整个行业带来一定的影响，表现在数字上，银保业务出现一定负增长。他预计，银保业务下滑的趋势下半年还会持续。 中国太保董事长高国富也同样表示，在银保新规的影响下，保险产品的销售是受到影响的，他同时指出，由于上半年银行自身纷纷推出短期理财产品，大大冲击了银保产品，在连续多次加息的影响下，这种影响在下半年会持续。 了解到，去年11月，银监会发布《关于进一步加强商业银行代理保险业务合规销售与风险管理的通知》要求，禁止保险公司人员在商业银行驻点销售；并规定每家银行点合作的保险公司原则上不许超过三家。 今年3月13日，保监会与银监会又联合发布了《商业银行代理保险业务监管指引》，在延续了商业银行不得允许保险公司人员派驻银行点的原则的基础上，提高了银保双方的合作门槛。 现在看来，银保合作规定对保险公司银保保费收入的影响在上半年已经显现。保监会《2010年保险中介市场报告》中的数据显示，从去年四季度开始，全国保险公司银保保费收入仅301亿元，在全年银保收入中占比不足一成。 在银保新规松动迹象不明的情况下，保险公司已经在多方面寻求改变不利局面的办法。高国富就表示，太保准备加大对个险销售的支持力度，推行“离店销售”模式，在特定的环境下，对客户进行更多的产品推荐。银行理财产品的冲击 如果今年上半年银行短期理财产品不是大行其道的话，也许银保受到的冲击不会这么严重。在银行自身揽储的压力下，银保产品无论对于银行还是客户，吸引力自然下降。 “现在我们点已经不向客户推荐保险产品，我们自身都有产品销售的压力，而且银行的理财产品收益率要比保险产品高，客户也愿意购买。”8月30日，上海一家中资银行某点的理财经理梁燕（化名）告诉。 在梁燕看来，银行短期的理财产品21天年化收益率可以达到4.1%-4.3%，三个月的话达到5%，远远高出一年期的银行利率以及银保产品的预定收益，对于客户来说，都是存钱理财，而且银行许诺的收益一般到期都能达到，客户自然选择看得见收益的理财产品。 了解到，今年上半年，银行的理财产品市场只能用“疯狂”来形容。 根据普益财富最新统计，上半年银行理财产品发行量的预估规模达到8.25万亿元，这个数字远超去年全年7.05万亿元的规模。截至6月30日，上半年已有8692款产品发行，已接近去年全年的发行量。其中，披露预期最高收益率的8305款产品的平均预期最高收益率达到3.82%；另有1099只产品并未披露实际到期收益率，占比达到14%。 “当银行的理财产品把基金都比下去的时候，就不要说保险产品了，也许只有等到银行理财产品退烧了，银保销售才能开始出现好转。”8月31日，一家中资寿险公司上海分公司的银保部负责人无奈地表示。 这位负责人分析，如果把银保产品和银行理财产品进行比较，可以看出银保产品的劣势，首先银保产品更多注重的还是储蓄功能，说穿了就是一款储蓄型的产品，保障功能不强，而收益和同期的银行利率相比，不一定能达到同期的利率标准，而银行的短期理财产品周转时间快，利率也要高出半个百分点甚至更多，一般都能保证预期收益；其次，现在银行自身有揽储压力，无暇顾及保险公司的需求。 在上海银保市场上，拿到的数据也显示，今年2月份，上海的五大寿险公司国寿、平安、太保、泰康和新华纷纷铆足了劲冲刺银保，尤其是国寿上海分公司，2月份的银保趸交达到6.75亿元，泰康达到了6.04亿元，新华为4.9亿元，太保为3.21亿元。不过3月份开始，各家无论是趸交保费还是期缴保费都出现环比大幅度下降，到了6月份已经降到了最低点，以趸交为例，国寿单月银保趸交只有1亿元，与2月份相比，相差了5亿元，新华和泰康也下降到2亿元左右。到了7月份，五家寿险分公司的银保趸交额开始出现止跌企稳的现象。 “对于保险公司而言，要注重保障型产品的销售，不能让保费规模过分依赖银行渠道，大型保险公司已经开始实行转型，一年左右的保费下滑是可以预测的，但是从另一面来说，银保本来就是不赚钱赚吆喝，对于保险公司的盈利贡献很小，银保的下滑也并非全是坏事，注重个险、交叉销售等方式，对于保险公司来说还是至关重要的。”上海财经大学保险系一位教授如是指出。